Маршал Василевский собрал ключевых командиров Красной Армии, настоятельно требуя устранить угрозу, исходящую от японского завода химического оружия в Маньчжурии, и предотвратить возможность взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В взводе служат сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Для получения сведений о заводе им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. Вместе с ними работает опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Исимура, десять лет назад разрушивший жизнь Журавлёва, сейчас возглавляет завод и концлагерь, где проводят жестокие эксперименты с использованием химического оружия на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой обостряется, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище опасных веществ под территорией завода.
